CierraPresuPlantilla de seguimiento de presupuestos en Excel
Columnas recomendadas para crear una hoja de seguimiento de presupuestos en Excel y saber cuándo contactar a cada cliente.
La idea principal
Excel puede ser suficiente cuando tienes pocas propuestas y una persona mantiene la hoja. La clave es que las columnas sirvan para actuar, no solo para almacenar nombres e importes.
Qué hacer paso a paso
Incluye cliente, contacto, trabajo, importe, fecha de envío, fase, última interacción, próxima acción, próxima fecha, responsable y motivo de pérdida. Mantén los nombres consistentes para poder filtrar.
Filtra la columna de próxima fecha por hoy o por fechas vencidas. Después de contactar, actualiza la última interacción y escribe la nueva fecha. Si el cliente responde, cambia la fase y anota la decisión.
La hoja empieza a fallar cuando varias personas editan a la vez, se duplican contactos, las fechas no se actualizan o el historial queda repartido entre comentarios y chats. En ese punto, un flujo dedicado puede ahorrar revisión manual.
Comprueba tu proceso
- Una fila por presupuesto
- Fechas con formato homogéneo
- Fases cerradas y comprensibles
- Filtros para hoy y vencidos
- Copia de seguridad y permisos
- Sin datos innecesarios de clientes
Continúa con un ejemplo relacionado
CRM frente a Excel
Leer más →Cómo organizar presupuestos pendientes
Leer más →Prueba la idea con un presupuesto que ya has enviado
Registra el contexto, acuerda una fecha y revisa qué toca hacer hoy. El resultado depende de tu proceso y de cada cliente.
Crear acceso gratuitoSin tarjeta ni compromiso durante la fase de pruebas.