CierraPresuCómo organizar presupuestos pendientes
Un sistema sencillo para separar propuestas activas, contactos de hoy, negociaciones, pausas y trabajos cerrados.
La idea principal
Una lista de presupuestos pendientes solo sirve si te ayuda a decidir qué hacer hoy. El objetivo no es guardar más datos, sino que cada propuesta tenga una fase, un responsable y una próxima acción.
Qué hacer paso a paso
Esperando respuesta, negociación, pausado, ganado y perdido suelen ser suficientes para empezar. Las fases deben explicar qué decisión está pendiente, no describir cada detalle del proceso.
La fecha de envío ayuda a consultar el historial, pero la fecha útil para trabajar es la del próximo contacto. Empieza por lo que toca hoy y deja el resto en una cola ordenada.
Comprueba propuestas sin fecha, contactos vencidos y oportunidades que llevan demasiado tiempo en la misma fase. Si una propuesta ya no está viva, ciérrala con un motivo en lugar de dejarla escondida.
Comprueba tu proceso
- Cliente y trabajo identificados
- Importe de la propuesta
- Fase actual
- Próximo contacto con fecha
- Responsable y resultado
Continúa con un ejemplo relacionado
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Registra el contexto, acuerda una fecha y revisa qué toca hacer hoy. El resultado depende de tu proceso y de cada cliente.
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