Cliente y trabajo
Cliente: nombre y canal preferido. Trabajo: una descripción que reconozcas en dos segundos, por ejemplo “reforma de baño” o “instalación de aire acondicionado”.
CierraPresuPlantilla de seguimiento de presupuestos: qué anotar y qué mensaje enviar
Una propuesta enviada no debería desaparecer en WhatsApp o en la bandeja de entrada. Usa esta plantilla para conservar el contexto, acordar la próxima fecha y contactar con un motivo útil.
Adáptala a reformas, instalaciones, servicios, diseño, consultoría o cualquier negocio que trabaje con propuestas.LA FICHA MÍNIMA
Registra lo suficiente para retomar la conversación sin empezar de cero
Una buena plantilla no es una lista interminable. Debe responder a cinco preguntas: quién es el cliente, qué trabajo propusiste, cuánto representa, qué ocurrió y cuál es el siguiente paso.
Plantilla para cada presupuesto enviado
Importe y fecha de envío
Guarda el importe orientativo y cuándo enviaste la propuesta. Así puedes ordenar tus oportunidades y entender cuánto dinero sigue pendiente de decisión.
Situación del cliente
Elige una situación concreta: esperando respuesta, necesita tiempo, negociación, aprobado, perdido o sin respuesta. Evita notas vagas como “pendiente”.
Última conversación
Anota la duda, objeción o decisión pendiente. “Compara dos materiales” sirve más que “hablar con cliente”.
Próxima acción y fecha
Especifica qué harás y cuándo: “llamar el jueves para resolver el plazo” o “enviar comparativa el lunes”. Si no hay una acción, la propuesta vuelve a quedar olvidada.
Ejemplos para volver a contactar sin sonar automático
“Hola Marta, ¿has podido revisar la propuesta de la reforma? Si quieres, puedo aclararte las opciones de materiales antes de que decidáis.”
“Hola Daniel, retomo la propuesta de la instalación eléctrica como acordamos. ¿Te viene bien que revisemos ahora la primera fase y el plazo?”
“Hola, te escribo para saber si sigue en pie la propuesta de pintura. Si ahora no es el momento, dímelo y la dejamos aparcada sin problema.”
CUANDO HAY VARIAS PERSONAS
La plantilla también debe indicar quién es responsable
En un equipo, añade la persona que llevará el siguiente contacto y quién fue la última en hablar con el cliente. Compartir el historial evita mensajes duplicados y hace que el cliente reciba una respuesta coherente.
Ver ejemplos por profesión y tipo de equipo →FICHA DE EJEMPLO
Reforma de baño
Laura · compara materiales · llamar miércoles
2.400 € en juego
Checklist de 30 segundos
- ¿Qué propuse?Describe el trabajo con el mismo término que entiende tu cliente.
- ¿Qué respondió?Lee la última nota antes de abrir WhatsApp o llamar.
- ¿Qué necesita ahora?Resuelve una duda, aporta información o confirma una fecha.
- ¿Qué haré después?Registra el resultado y deja programado el siguiente paso.
Cómo hacer seguimiento de un presupuesto enviado
¿Qué debo anotar después de enviar un presupuesto?
Anota el cliente, el trabajo, el importe, la fecha de envío, quién decide, la duda principal y el día acordado para volver a contactar.
¿Qué mensaje envío si el cliente no responde?
Escribe un recordatorio breve que aporte contexto y deje una salida fácil: pregunta si pudo revisarlo y ofrece resolver una duda concreta o retomar la conversación en otra fecha.
¿Cuándo debo dejar de insistir?
Define una cadencia razonable y registra el resultado de cada intento. Si el cliente confirma que no seguirá adelante, marca el motivo y no continúes contactando sin una razón nueva.
Deja que una lista diaria te diga qué toca hacer
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